Nach Auffinden der Leiche eines ausgeschalteten Agenten und dem Hinweis von Borowski ist der Fall eigentlich klar: Spione werden durch perfekte Doubles ersetzt. Trotzdem fischt Steed anfänglich im Trüben, erkennt aber alsbald, dass sein eigener Austausch ebenfalls unmittelbar bevorsteht. Steed recherchiert in einer Ferienanlage, informiert aber zuvor Mrs. Gale über die verworrene Sachlage. Doch bald weiß die sonst so clevere Amateuragentin nicht mehr, wer der echte und wer der falsche Steed ist.
Besetzung:
John Steed: Patrick Macnee
Catherine Gale: Honor Blackman
Gordon: Daniel Moynihan
Charles: Paul Whitsun-Jones
Cummings: Philip Anthony
Julie: Gwendolyn Watts
Dr. Terence: Geoffrey Palmer
Miss Quist: Anne Godfrey
Sigi: George Little
Rudi: Douglas Robinson
Borowski: Terence Lodge
Mitwirkende:
Buch: James Mitchell
Musik: John Dankworth
Musik: John Scott
Kamera: Dickie Jackman
Regie: Don Leaver