Im Jahre 1670 wird Florenz von der Familie der Medici regiert. Hier studiert der junge Leonardo da Vinci Malerei und tüftelt in seinem Geheimlabor an neuen Erfindungen. Ihm zur Seite stehen seine besten Freunde Lisa, die die Pferde im Palast pflegt, und Lollo, der eine Anstellung als Koch gefunden hat. Mit seinen Erfindungen hilft Leo den Medici, als ein geheimnisvoller Verschwörer mit Hilfe einer Bande gestrandeter Piraten Überfälle auf den Palast plant.