Der 14-jährige Nils Holgersson hat nur einen großen Traum: Er möchte fliegen. Dem weisen alten Elf Athanor gefällt sein rücksichtsloses Verhalten gar nicht. Doch als er Nils darauf hinweist, wird er vom flinken Jungen gefangen und aufgefordert, ihm einen Wunsch zu erfüllen. Athanor bleibt nichts Anderes übrig: Er macht, dass Nils fliegen kann. Allerdings anders als dieser sich das vorgestellt hatte.