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Vergeblich sucht Prinz Victor nach dem Schwan, den sein Diener abgeschossen hat. Stattdessen entdeckt er ein wunderschönes, verwundetes Mädchen, in deren Schulter ein Pfeil steckt. Kaum ist das Mädchen genesen, verschwindet es. Der König verbietet seinem Sohn, das Mädchen zu suchen, denn er soll die Seekönigin heiraten.