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Diverse Frühwarnstationen in Großbritannien vermelden Raketenangriffe, die aber gar nicht stattfinden. So kurz vor Silvester noch ein Atomkrieg? Nicht auszudenken, wie da die auf Feierlaune ausgerichtete Bevölkerung reagieren würde! Steed (Patrick Macnee) begegnet Massenpanik mit eigener Taktik: Er versucht Land zu erwerben, das an die Frühwarnstation angrenzt. Eine ominöse Einladung zu einem Kostümfest mit der British Railway zum Jahresausklang 1963 in Richtung Wolverhampton scheint Teil der Lösung.