Im Dezember 1963 strandet der Circus Medrano unfreiwillig in Rotenburg an der Fulda. Die Stadt sieht Ruhe und Ordnung der Anwohner in Gefahr und verweigert das Aufenthaltsrecht. Asyl gewährt der Gutshof Wüstefeld. Doch das Futter für die Tiere geht zur Neige.